NGN、VoIP、IPTV迎来市场雪崩

210508

通信产业报  
　　In-Stat分析师 李敏谭 颖娜

　　度过了平稳的2006，数据通信市场将会在2007年出现哪些新气象？新技术的繁荣又会带动哪些新市场增长点？分析师的判断将帮助我们在跃进的通信市场中把握方向。

　　NGN：五种过渡方式谁更有前途

　　NGN演进是一个长期的过程，每一家运营商无论是固网还是移动网都要根据自身的网络架构选择不同演进路线。为了支持现有PSTN/PLMN用户向宽带/VoIP业务演进，NGN必须是低成本、融合的多业务网络；而这里面IMS则是固网与移动网运营商共同认可的NGN标准架构。In-Stat对全球20多家运营商的网络发展进行研究并总结出，NGN的网络演进可以分成三个阶段：

　　1)网络优化：在现有网络基础上进行优化，尽量节约网络运营成本、改善效率提高盈利能力。

　　2)NGN切入：运营商开始NGN的建设，以增加网络能力、提供新的业务。

　　3)融合网络：原有的PSTN或者其他专有用途的网络被统一的、多业务网络架构所取代。

　　诚然影响运营商NGN演进路线的因素有很多，比如PSTN网的使用寿命、是否有足够的投资、对网络技术的选择、政策的监管、电信产品的价格趋势以及市场竞争情况。对各种利弊的权衡决定了运营商对NGN演进策略的选择。从全球的运营商来看，总的策略可以大略分成5类：PSTN完全替代；NGN叠加网；绿洲式建网；部分替代/叠加式；区域内取代，区域外扩张。每一种演进策略里面都有运营商的典型代表。

　　比如英国电信(BT)采取了第一种策略，用IP/MPLS平台完全替代PSTN，采用这种策略的背后当然有其缘由。首先是BT需要利用IP/MPLS平台来维持其在全球企业服务市场中的地位，将之视为ICT战略的基础平台；其次是BT在运营其陈旧的Xexchange的PSTN系统上消耗大量运维成本，先进的IP网络正好可以解决这些问题。

　　当然也有一些运营商采取绿洲式的NGN建设，比如意大利的本地运营商FastWeb，本身就没有PSTN资源，直接基于IP网络建设NGN架构。首先在IP/MPLS骨干网上利用H.323网管提供VoIP服务，然后再增加控制层和应用层，部署软交换以及SIP交换网关，增加视频、流媒体等多种电信业务。中国的运营商由于PSTN网络相对比较年轻，语音业务还存在一定的增长空间，因此多采用NGN叠加网的演进策略，比如中国电信的CN2。

　　NGN网络的不断演进趋势也不断促进了NGN设备市场蓬勃发展。In-Stat对NGN中的关键网络组件媒体网关与软交换市场作过深入研究并发现：2006年这两种设备的市场收入已经超过27亿美元(如图1所示)，比2004年增长了32.4%；而通过2006年前3个季度的市场情况来看，预计2006年会超过35亿美元。估计到2010年软交换与媒体网关设备市场会增长到84亿美元，年平均复合增长率超过25%，将成为NGN市场中很重要的一部分。

　　VoIP：企业市场更具潜力

　　2006年，VoIP技术已经不是阻碍其市场发展的主要因素。而宽带接入市场的竞争则构成了VoIP发展的关键因素，作为一种宽带应用，谁的接入资源占据了用户家庭，谁就可以决定是否采用VoIP技术来提供语音业务。在欧洲法国FreeTelecom与意大利的FastWeb都是三重播放业务的积极推进者，在VoIP市场居领先地位；在日本Yahoo！BB拥有亚洲地区50%的宽带VoIP用户。几乎所有这些宽带ISP提供商往往采用包月的形式或者以极低的费用提供无限制的本地或国内通话，在国际长途电话上提供极大的折扣。

　　此外就是有线电视运营商，常常非常激进地进入VoIP市场，比如TimeWarner，CableVision和Videotron。这些有线运营商已经直接和固网运营商竞争，而不仅仅是ISP。他们提供高质量的VoIP服务，价格也与PSTN语音价格类似，而用户甚至都没有意识到使用的是VoIP业务。

　　预计全球VoIP在有线运营商ISP以及其他新兴电信运营商的竞争下会呈现快速的增长。2005年的用户达到1千6百万，2010年会超过6千万，年平均复合增长率为32%。

　　而企业VoIP市场则是以IPPBX设备的使用为基础，发展速度要快过个人VoIP市场。根据In-Stat的统计数据从2002年到2005年，IPPBX在所有PBX出货量中所占的比例从12%增加至39%，IP使能PBX的出货量比例也增加了一倍；在2005年能提供VoIP的PBX(IP使能PBX加IPPBX)出货量已经超过了传统PBX，发展势头强劲。预计到2010年全球基于服务器的IPPBX出货量将会达到2800万线，占所有PBX出货总量的比例超过90%。

　　IPTV须增强用户体验

　　IPTV在全球的部署进展可以用“日新月异”来形容，几乎每个星期都可以听到世界上某个国家的某个电信运营商开始部署IPTV，或者开始提供IPTV试商用服务。在2006年全球又约有20家电信运营商部署IPTV。

　　全球IPTV加快部署的原因，一是由于技术已经相对成熟。首先每两年就会翻番的接入带宽，以每年20%速度递增的视频编码效率，都使得电信运营商向家庭用户提供基于IP的视频业务成为可能。第二，多数电信运营商们已视IPTV为一项“不得不”完成的任务。根据In-Stat对欧洲以及亚洲市场IPTV运营商的研究，在加入各种视频业务后，不仅用户的ARPU值获得了约200%的增长，而且客户流失率也出现超过10%的下降。在这种情况下，开展IPTV业务势在必行。

　　在这些因素的刺激、驱动下，预计全球IPTV市场将会呈现快速增长的趋势：2010年全球IPTV用户数将超过5700万户，相对于2005年的400万户的IPTV用户规模，将会有15倍的增长。而其中增长最迅猛的则会是亚洲市场，以日本、中国、韩国为主体的IPTV亚洲市场，用户规模将在2010年达到3100万户。其次是基础比较好的欧洲IPTV市场将达到1700万户，而北美市场受限于来自有线电视运营商的强大竞争，市场规模增长速度将相对缓慢。

　　随着全球范围内各种P2P视频网站的异军突起，以及Apple的iTunes视频下载服务模式的出现，IPTV在数字视频提供上面对的竞争对手，不再只是有线数字电视及DTH卫星数字电视，而是已经对IPTV用户形成分流的互联网视频。而且，电信运营商越是增加带宽，互联网视频越会因此受益，电信运营商可以说是进退维谷。对此，一些国外电信运营商强调其“可管理性”，通过对不同业务按优先级进行带宽分配，保障付费业务的QoS，形成对互联网视频的“QoS差异化”优势。

　　用户体验也是全球IPTV运营商需要面对的一个共同问题。什么样的用户体验才能真正吸引用户？对比传统电视简单而且非常稳定的特点，经过50多年的发展的传统电视不存在网络能力不足和软件错误宕机等影响最终用户体验的问题，这是IPTV在短时间内是无法赶超的；而随着有线电视网络双向改造的成本下降，有线网络双向改造加速，互动性也将不再是IPTV的独有优势，那么IPTV将通过什么样的业务来提升用户体验，并帮助电信运营商保有现有用户，甚至吸引新用户呢？In-Stat认为是融合了移动特性的完全针对个人的“个性化整体服务”。“个性化”是指IPTV效仿手机，充分结合每个用户个体的喜好、特性，成为每个用户个体娱乐、生活不可缺失的一部分；而“整体”则是指通过融合的固网或移动网，用户可以在任何时间，任何地点，使用其订购的业务，体验“内容随身而动”数字生活境界。而事实上，网络PVR就是一种“个性化整体服务”的早期业务代表。而“个性化整体服务”这一概念也与包括法国电信、加拿大贝尔、爱尔兰电信在内的IPTV运营商，对IPTV业务发展方向的判断不谋而合。他们认为：IPTV业务不仅需要与用户的个性结合，体现个性化，而且只有提供整体体验的服务对最终用户才有意义。