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2015年10月中国手机市场分析报告

                                                            

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苹果仍居榜首，三星、华为随后


2015年10月中国手机市场在售机型数量达到1336款，较上月增长近30款，参与竞争的厂商数量则与上月持平，仍为99家。本月新品主要来自国产品牌旗下，OPPO、nubia、OnePlus、华为、金立等均有新品发布，品牌关注格局再次发生变化。



报告要点


•品牌关注格局：苹果仍居榜首，三星、华为随后；第一阵营品牌排名稳定，第二阵营品牌排名波动范围大。
•产品关注格局：苹果iPhone 6S系列遥遥领先；苹果iPhone 6S（全网通）以10.9%夺冠。
•产品特征：2001-3000元机型关注度达到两成；5.0英寸以上大屏手机关注度大涨5%。
•产品特征：5.1-5.5英寸屏幕机型关注度突破四成；1000万以上像素机型关注度大涨5.5%。
•主流品牌分析：苹果连续两个月领先，三星、华为走势平稳；华为Mate S系列新品关注度呈起伏走势。
 
一、品牌关注格局
苹果仍居榜首，三星、华为随后
苹果在发布新品一个月后，仍具有很高的人气，本月依旧以22.1%的关注比例高居榜首，三星、华为分别以16.6%、13.8%的关注比例分居第二、第三位。OPPO以4.3%的关注比例领跑第二阵营，位居第四，但与第一阵营的三大品牌关注度差距显著，且第二阵营中品牌关注度差距依旧微小，竞争激烈。


(图) 2015年10月中国手机市场品牌关注比例分布
  第一阵营品牌排名稳定，第二阵营品牌排名波动范围大
与上个月相比，本月手机市场最受关注的十五家品牌中，第一阵营的三家品牌排名稳定，苹果关注比例较上月出现1.5%的下滑，三星、华为关注度则均上涨1.2%。第二阵营品牌排名变化大，vivo、HTC、LG、酷派品牌排名均出现提升。联想、中兴、诺基亚、小米则均出现下滑。
表 2015年9-10月中国手机市场品牌关注比例对比

 



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苹果iPhone 6S系列遥遥领先
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二、产品关注格局
(一) 产品系列
苹果iPhone 6S系列遥遥领先
从产品系列来看，10月苹果新品iPhone 6S系列以11.3%的关注比例仍居榜首，且遥遥领先，其他产品系列难以望其项背。苹果本月共有五个产品系列上榜，除6S系列居榜首外，苹果iPhone 6S Plus系列位居第二。
三星本月两个产品系列上榜，分居排在第三、第四位。华为是除苹果之外同样有五个产品系列上榜的品牌，华为P8系列排名最前，位居第八。

(图) 2015年10月中国手机市场产品系列关注排名
(二) 产品型号
苹果iPhone 6S（全网通）以10.9%夺冠
从产品关注来看，本月苹果iPhone 6S（全网通）以10.9%的关注比例高居榜首，远高于其他产品。整体来看，本月最受关注的十五款产品五款来自苹果。三星、华为均有三款入围。vivo、OPPO、中兴、华硕均有一款产品上榜。

(图) 2015年10月中国手机市场产品关注排名
表 2015年10月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数





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5.0英寸以上大屏手机关注大涨5%


(三) 不同价格段产品结构
•2001-3000元机型关注度达到两成
从价格结构来看，本月售价在1000-2000元价格段的机型仍为用户关注最集中的产品，获得24.5%的关注比例，但与上月相比，微幅下滑0.5%。1000元以下机型关注度也较上月下降1.3%。2001-3000元价格段机型关注度则较上月上升2%，达到两成。另外值得关注的是，4001-5000元价格段机型本月获得19.2%的关注比例，大涨6%。

(图) 2015年9-10月中国手机市场不同价格段产品关注对比
(四) 不同类型产品结构
•5.0英寸以上大屏手机关注度大涨5%
从手机类型来看，本月5.0英寸及以上大屏手机关注度获得大幅增长，达到73.5%，大涨5个百分点。4G手机关注度继续上升，幅度有所减少，本月微涨0.8%。智能、国产、四核手机关注度均出现不同幅度下滑。

(图)2015年9-10月中国手机市场不同类型产品关注对比



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5.1-5.5英寸机型关注度突破四成


(五) 不同屏幕尺寸产品结构
•5.1-5.5英寸屏幕机型关注度突破四成
从屏幕尺寸来看，本月搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型成为用户关注度最高的机型，获得41.1%的关注比例，较上月增长3.5个百分点，再次突破四成。5.5英寸以上超大屏手机关注度也较上月出现1.5%的上涨，达到15.4%。4.6-5.0英寸屏幕的机型关注度则持续下滑，本月降至33.5%，下降了4.4个百分点。

(图) 2015年9-10月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
(六) 不同像素产品结构
•1000万以上像素机型关注度大涨5.5%
从后置摄像头像素来看，千万及以上像素已经成为主流手机的标配。ZDC监测数据显示，本月搭载千万及以上像素的机型获得77.0%的关注比例，较上月大涨5.5%。800/870万像素机型关注度则继续下滑，本月降至20%以下。

(图) 2015年9-10月中国手机市场不同像素产品关注对比



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三星、苹果、华为品牌关注走势


三、主流品牌分析：
(一)三星、苹果、华为品牌关注比例走势
• 苹果连续两个月领先，三星、华为走势平稳
ZDC监测数据显示，2015年8-10月，三星、华为、苹果关注度竞争激烈。8月苹果、华为关注比例胶着，但9月苹果新品发布后，其关注度直线上升至23.6%，一举超越三星高居榜首，且连续两个月稳坐冠军位。三星与华为关注比例差距稳定。

(图) 2015年8-10月中国手机市场三星、苹果、华为品牌关注比例走势
(二) 华为Mate S系列产品关注走势
• 华为Mate S系列新品关注度呈起伏走势
华为Mate S为华为全新旗舰机，采用1080P分辨率的5.5英寸超高清屏幕，且为2.5D弧面屏，外观为一体化全金属机身设计，搭载800万像素前置镜头和1300万像素后置摄像头，该机售价3500元，定位高端。整体来看，华为Mate S系列关注度呈先降后升的走势，在10月下旬达到最高峰，月底关注度再度出现小幅下滑，预计下月华为Mate S系列关注度走势将渐趋平稳。

(图) 2015年10月1-30号苹果iPhone 6S系列产品关注走势
ZDC总结：
从目前手机市场来看，国产厂商仍在以较高的频率发布新机，不断刷新着市场份额，同时国产厂商也在尝试进军高端市场，尽管目前成效并不明显，但国产厂商在高端市场的产品诚意已经满满。
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