三网融合发展展望与元器件市场机遇

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李柯：大家好，很高兴再次有这样的机会，四月份的时候在深圳同样也是我们电子元件这么一个峰会，当时我主要讲半导体产业和市场的趋势，这次主要讲三网融合。
从我个人看半导体和元器件市场， 2000年到2010年是消费类产品的带动，通过苹果公司产品的经历可以看出来，从苹果的音频产品再到苹果的手机，再到电脑。我们的电脑程序在性能上的演进、提高，实际上也 就是满足娱乐系统，财务软件、办公系统用不了四核。从未来节点看未来十年的趋势，整个消费类产品的趋势，包括对电子元器件产品的驱动。本次电路保护与电磁兼容研讨会的主办方 中国电子展(www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)！举这样的会议并不容易，让我们给主办方一次热烈的掌声！
我们能够从两个方面来看，消费类产品对我们元器件需求的拉动和促进作用在下降。第一个是半导体技术的本身，英特尔一直引领半导体的技术，整个研发成本不断上升，现在建一条16米的生产线要很多钱；其次，所谓的12寸到18寸，前一阵看英特尔想搞18寸，从摩尔定律的演进来看，它的成本上升，可是电脑技术很难再演进，电脑性能虽然提升了，但是价格并没有提升，这种低成本的演进已经很难延续下去。第二个社会成本，大家关心的，下面就要讲到三网融合。
这个概念从2000年就提出来，包括三位一体，数字电视的推广，为什么它的速度，它的进程没有达到人们的预期。一方面我们有人的问题；另外一方面就是所谓机顶盒。消费者不愿意花钱买一个机顶盒，比如民工阶层数字电视对他没有意义，而白领阶层一周很难有几个小时看电视，看电视的主要是中老年，他们对价格的敏感性非常强的。为什么手机发展的非常迅猛，面向年轻群体，数字电视，三网融合反倒发展的很缓慢，就是价格敏感性。同时大家看到石油价格的上升，交通成本的上升，真正提高居民的幸福感不是看DVD，他关心的是交通拥堵问题，子女教学，远程的教育，我本人的看病，数字医疗，就是我们整个需求向节能减排，节约我们资源成本，达到真正的提高幸福感，减少交通拥堵，提高子女的教育质量，包括互联网等等。我本人的观点，未来十年推动元器件和半导体市场的动力是消费类产品在整个行业的应用，互联网，云计算，节能减排，向行业应用发展。
现在看三网融合的演进趋势。三网融合这个概念几年前提出来了，当时叫三网合一。这个概念并不是很新的概念，为什么迟迟没有得到实际性的应用，刚才也谈到了，我本人并不避讳这个问题，就是政策的不统一。只到今年一月份温总理跟几家部委开了个会，这才真正得到解决。当时信息产业部正在改革，有传闻要把广电总局并进来，三网融合过程中互联网系统和广电系统始终融合不到一起，到现在还有磨合的过程。直到今年六月份，我们三网融合方案出台，确定了12个城市，三网融合的发展才真正展开。
实际上我们也做了一些调研，包括很多专家，广电系统之所以抵触或者反对三网融合的趋势，是有很多的现实理由。讲一个很简单的理由，大概三个方面，因为三网融合大家可以互相进入，网络资源可以共享，实际上形成了竞争关系，从广电系统来看他处于竞争弱势。第一，解决方案，大家看互联网下载电影，看电视几年前就开始了，你要说通过家里的广播电视网打电话这不可能，通过家里的电视能上网很少能够实现，在硬件和网络层面是这样。在软件层面所谓的系统整合能力，比如说我在电信领域，可以选择，首先打出话费的细单，但是在广播系统只能包月，包年，没有说按频道；比如我只看哪个频道，你很难让广电系统给你提供一个账单，中央一台看了20个小时，中央二台看了10个小时，付费电视根本没有应用，比如我拨这个电视台看完以后你说要付费，它还是做不到，这是技术层面。从企业层面，电信系统是一个充分竞争的系统，现在形成几家运营商，移动，电信，联通，大家的业务可以互相进入，实际上竞争非常激烈。但是广电系统在上海只有一家，在整个广电系统，一个省的广电体系都不能统一，你何谈跟整个电信系统竞争呢？电子元件技术网的元器件知识库( http://www.cntronics.com/public/baike )栏目或是我爱方案网的知识堂( http://www.52solution.com/knowledge )频道上的资料虽然不错，不过谈到与电信竞争的东西并不多，那我们还是来看下面的例子吧！
大家看最简单的一个例子，交移动电话费，到处是移动运营商交费的网点，交有线电视费每个区只有一两个网点，基于这种不均衡，如果全面开放，可以下这种断言，整个广电系统在竞争当中一败涂地，这就是为什么这么多年，广电系统一直抵触，融合起来，大家一起来竞争，广电现在把节目的运营，就是采编播，因为他受制于中宣部，这个电信部门还进入不了，真正三网融合收益的是软件部门。
从三网融合整个产业或者硬件角度来看，刚才谈到的大概有两个链条。第一个整个产业链，从芯片，到制造商，网络的运营商，像电信的运营商；另外一条就是价值链，因为融合，最后需要跑内容，比如电视台做节目集成的，包括我们电视剧的制作中心，做节目的，包括我们提供一些股市信息，一些在线的游戏，增值的服务，这个很简单的就把价值链和产业链做了一个梳理。
很多专家做了预测，未来三年的投资和消费会拉动7000亿元的规模，我们做了一个梳理，印证了我们刚才的观点，最大的收益是。第二个是广电系统的网络改造，因为我们现在接触很多用户，做设备的，做软件的，客户主要是各地文广集团，因为它在软硬件当中处于绝对的劣势，所以从他的设备的搭建，光纤的接入，他们投入的力度是非常大的。第三个就是谈到的内容，我最后靠什么挣钱？现在机顶盒都是白送，最后只能靠增值服务，靠收费电视，在线的游戏。
   
这个是我们的我们整个设备的平台，实际上我们把这个软件和服务抛掉之后，可以看到第一就是我们光进铜退，未来真正实现三网融合，通过广播电视来上网，一定要通过FTTS光纤，光纤到小区，光纤到户，光纤系统，大家可能看到九月份三网融合公布之后上市公司有一波行情的上涨，主要做光纤光缆的这样一些企业。
  
第三，就是整个终端设备。终端设备我们预测，后边还会谈到，未来两到三年内先要修路，路要先修好，最后是增值的服务，就是车辆的管理。
   
刚才已经谈到了这个领域大概有什么样的产品，比如像光纤光缆领域，大家看到光纤，光传输的设备；在设备领域，包括我们光纤接入的设备，终端，包括交换机，这更多是通信领域，像烽火，中星，华为等等。前两个领域相对比较封闭，各个厂商有自己固定的供应商，打入供应体系十分困难，真正我们擅长是山寨的产品，面前终端消费者的产品，互联网电视，包括终端的产品，这是我们更关心的。
   
下面就是对我们各个领域做一个简单的盘点，光纤光缆简单说了，跟大家的关系并不是很大，上周我刚去过一次武汉，开光博会，光纤光缆领域有一点供过于求的局面，在整个光纤领域已经没有太多的发展空间，大家关心的是什么呢？关心的是两块，一个是往上游走，实际上光纤真正来看它的利润只占整个光纤光缆行业的 30%， 70%的利润都在光纤阈值棒。第二是面向石油，国防领域，这样可以保证利润率。光纤光缆厂商关注是这两个方面。
   
第二就是数字机顶盒，预计今年产量1.4亿。这一块分两个问题来看，首先，这么大的机顶盒主要面向欧盟、美国，我们去创维生产的机顶盒大部分是出口，他受制于专利费，利润不是很高。其次，是内销市场，内销市场比较尴尬，我们和创维沟通过，他们当时竞标重庆的项目，结果九州中标后又弃标，他们接着做了。因为现在机顶盒都是送的，广电欠厂家很多钱，当时设想机顶盒在国美，苏宁卖，比如北京买机顶盒上海能用，上海买的机顶盒深圳能用。实际上不管各地方广电系统各自为政也好，标准不统一也好，现在机顶盒基本上被广电，我们广播电视网运营商所捆绑，歌华有线的机顶盒在上海不能用，为什么九州能中标？因为是本地的企业，包括深圳创维都更容易中标，很难看到机顶盒厂家利润有爆发性的增长。
另外在这里顺便说一句，2012最新的第十二届电路保护与电磁兼容研讨会正在火热筹备中，现在在线抢注，可以免费获得价值300元的研讨会入场卷。在线报名地址是： http://www.cntronics.com/public/seminar/
下面是用户规模的图表，根据广电总局的规划，从文字上来看，2001年我们基本上完成广播电视的升级改造，从模拟到数字。目前六千万的规模很不理想，实际上我们刚才谈到两个问题，第一个政策不一样，第二就是用户对付费的方式不认可，我花一两千块钱买一个机顶盒收看数字电视，不能接受。广电系统在竞争当中处在劣势，每个月有线电视费20多块钱，靠这些钱想让广电系统有大的发展不可能，移动通话费每个月都是上百的，我电话不能不打，商务人士也好，甚至农民工也好，打手机已经是他们必备的需求，电视他不看也可以。
互联网电视的发展，我家里的小区，虽然歌华有线发了一个标清机顶盒，不到半年又换装了高清机顶盒，这个也是运营商从普通标清机顶盒到网络机顶盒，到最后直接能够实现。通过机顶盒上网的整个发展路径来看，实际上整个大的趋势，只要标准能统一，三网融合能够实现，机顶盒直接做在电视里应该是大的趋势，这个在技术上和成本上已经没有什么难度，就是在标准上说，我们是不是能够在苏宁买机顶盒...
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