移动显示技术现状及市场趋势分析

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创e时代www.cetimes.com（刘芬）随着全球手机和消费电子市场的日渐火热，移动显示也得到了越来越多人的关注。移动显示未来的发展趋势如何？目前市场现状是否乐观？以及造成目前市场的成因？今天我将和各位分享我对移动显示市场和技术的研究。
显示元件在元器件采购中是非常重要的部分，占据了采购成本的15%到20%，元器件制造商和设备制造商都需要。最近苹果推出了iphone第四代，它的显示器是iphone里最贵的。在座的各位都了解这个市场状况，同时我们还了解到，目前市场上存在各种显示技术。不同的细分市场对于显示的要求会有所不同。高端市场对显示技术的要求会比较高，相对的，低端市场对显示技术的要求也有所不同。

当显示和触屏结合在一起时，重要性就更加凸显。与此同时，供应商的利润率也在不断地变化。目前趋势是价格不断地下降，在这样的市场上得以生存是比较艰难的。因此，在供应商市场上将会出现很多变化，例如垂直的整合，每个厂商都希望提供给消费者容易购入同时价格也合理的元件。

现在主要增长点在触屏这一块。即便在触屏方面存在很多问题，由于供应链上存在不同状况，所以重新整合是非常有必要的。如图所示的图表，这是出货量的统计，包括了各种不同的显示技术，需要重点强调的是LTPS和AMOLED，相对比较成熟，外观漂亮，比较受欢迎。LTPS和AMOLED依然会成为市场的主流。因为它们可以提供较高的分辨率，使产品的外观非常漂亮。在智能手机上应用得也非常多，市场的增长其中一个部分就是智能手机的增长。
LTPS供应主要来自日本市场。例如东芝就是主要的电容提供者。日本在高端设备和技术方面一直处于领先地位。技术的更新换代非常快，因此对于LTPS供应，可以预测它将会是日本市场的主流。

台湾的LTPS市场也出现了新的状况，LTPS主要提供商正在不断地改进它们的技术。同时，韩国的供应商例如三星去年扩大了LTPS产能。这些供应商需要抉择，将重点放在LTPS还是AMOLED？对于供应商来说，需要根据市场来改变产能计划。
接下来，详细谈谈AMOLED，目前AMOLED供应比较短缺，手机制造商无法得到足够的AMOLED。尤其是三星的AMOLED，已经达到了全部产能。只有和三星电子关系特殊的厂商才能得到足够的AMOLED。随着触屏电子产品的不断发展，对AMOLED依赖性也日渐加大。对于韩国三星，必须要扩大产能。据说诺基亚也开始了AMOLED项目，对于HCD它也曾经使用了AMOLED模块。三星近日宣布会扩大产能，并且明年会投资5.5代生产线。同时，还会在2012年投资第8代生产线。三星此举会使更多厂商继续使用AMOLED，同时，智能手机的市场也在不断扩大。智能手机也是AMOLED主要的应用领域。目前最主要的智能手机显示屏幕尺寸是大于2英寸的显示器。对于智能手机而言，接下来将会使用超过3英寸的显示器。总的来说，智能手机份额对整个手机市场来说影响还是非常有限的。截止目前，AMOLED价格跟供货情况紧密相关，由于货源不是很充足，价格相对而言也会比较高。因为新的生产线需要巨额投资，这些因素都会在价格上得以体现。

另一方面，LCD的性能也在不断改进，正在接近AMOLED的一些性能。在高分辨率显示器部分，AMOLED还未能实现300BPM，因此还不能够完全实现纯的VTA。这也是现在LTPFLCD所面临的一个问题。

据我预测，将来LCD和AMOLED之间的价格差距将会越来越少。明年LCD价格大约会减少10%。如果AMOLED的生产和供应能够满足市场的需求，应该能使AMOLED的市场发展得更快，最快也要2012年才能实现。到2012年AMOLED会面临来自LCD越来越多的冲击和竞争。

另外有个很有趣的现象就是据说现在LCD厂商打算将策略放到AMOLED上，主要取决于三星在市场的应用。如果有更多的订单，则意味着将扩大多晶硅或者 AMOLED的生产能力。现在AMOLED的供应主要来自LG电子，三星认为LG电子会接受AMOLED订单。但是目前LG有点犹豫，因为面临挑战， LG电子不确定能够扩展这方面的生产能力。LG与三星不一样，三星目前运作较好，而LG电子在竞争市场上的表现不尽如人意。我个人有点怀疑，LG电子能够提供的AMOLED产能是多少。除了LG，台湾友达，通宝光电也可能在2011年进行AMOLED的生产。通宝光电有可能与宏达合作进行AMOLED的生产，由于涉及到价格，因此成本必须具备一定的竞争力。
下面分析不同区域对移动显示的需求。尽管现在对于经济复苏有很多的不同声音，有人怀疑欧洲现在经济复苏状况非常差。如果美国或者欧洲不能很好地进行经济复苏，比如说现在欧元面临困境，是否会对移动手机、移动显示，以及智能手机产生影响呢？可以看到现在移动显示大约有25%来自于东欧和西欧。目前3G和智能手机市场大概45%来自于欧洲，这就意味着它对于智能手机市场会有很大的影响。如果欧洲不能在今年第三季度实现很好的经济复苏，欧洲经济情况将严重影响整个市场，包括智能手机和3G显示市场。
接下来谈谈低端智能手机市场，现在很多产品都自我标榜为智能手机，但是我们仍需区分它究竟是高端智能手机，还是低端智能手机？低端的智能手机可能在操作系统等各方面不能够达到很高的要求。而高端智能手机，例如iPhone在成本已超过150美元。另外，生产厂商对电脑市场销售人员以及中介商们做承诺：即产品具有高端特征，功能不多，即相对比较合理价格范围内的智能手机。我想这样的情况也跟欧洲市场相关。如果欧洲经济在第三季度恢复较好，将给整个市场带来较好的驱动。
接下来是低端和高端智能手机的比较。如图中浅绿色的是低端智能手机，深绿色的是高端智能手机，紫色是中国智能手机市场数据，从今年的数据可以看出，最大的显示市场份额来自高分辨率的显示器，高分辨率显示器在智能手机市场上的需求可能会比较好、比较大。

像苹果这样的企业对显示市场的驱动力是很重要的。我们看到中国市场，在2009年到2010年，整个中国市场的增是非常强劲。与此同时，世界其他国家手机市场的增长率却非常不理想。2010年，将继续看到中国手机市场的增长，但是可能不及2008年和2009年。中国手机市场的需求可能没有预期那么高，将可能影响到我们对于市场未来的预期。同时整个系统上可能会有库存的积压，但是中国的制造商还是会继续去推动整个全球市场的发展。

对于出口市场，如图中出口是浅绿色，它比国内需求会更大，中国的品牌会出口到世界各个市场。中国手机市场对于台湾有什么样的影响呢？中国手机产业是台湾供应商非常重要的客户 。台湾的某些供应商只专注于为中国大陆市场提供货品。

从图中可知，在2009年已经实现了很好的增长，对于2010年也有很好的预期。从2010年第一季度前两个月的数据可以看出，的确是有一些需求来自于中国市场。2009年到2010年的增长可能还不能够支持供应商上的增长。台湾主要供应商的供应出货数据，台湾列出来的供应商是主要针对中国大陆市场来进行供应的。列出来的这些台湾供应商都是非常有竞争力，尤其是在价格和性价比上具有很强的竞争力。
从图中可知，在2009年已经实现了很好的增长，对于2010年也有很好的预期。从2010年第一季度前两个月的数据可以看出，的确是有一些需求来自于中国市场。2009年到2010年的增长可能还不能够支持供应商上的增长。台湾主要供应商的供应出货数据，台湾列出来的供应商是主要针对中国大陆市场来进行供应的。列出来的这些台湾供应商都是非常有竞争力，尤其是在价格和性价比上具有很强的竞争力。

如图的表中统计了手机制造商在显示方面的成本，以美元计算的，从这个表上看出手机制造商们在产品显示上面投入了多少成本。很有趣的一点，就是索爱、摩托罗拉，还有苹果它们在2009年第四季度上花的钱是一样的。事实索爱的市场上并不大，摩托罗拉是排位第三可以去解释他们的数据。苹果的投资是在高端市场上，它们在高端上面花的显示成本会高很多。

我们看到ipad在显示上的投资大约是1100万到1200万，这是在2010年的数据。ipad的推出对于电子书市场带来了很大影响。电子书目前还没有突破2500万的市场值。现在有越来越小的ipad，6英寸、7英寸的ipad能更好的跟电子书形成竞争。一旦这样小尺寸的ipad推出以后，对电子书来说会意味着更大的竞争。

已经谈了很多显示技术，从市场角度来说，这些技术的发展也就意味着有某些技术更适合采用AMOLED，有些适合用LCD，比如像三星推出的显示，对于 LCD也有很多技术改进的空间。这些技术发展都会在市场供求方面得到不断地体现。同时，在显示技术方面，显示质量要求也在不断地提高，使得显示图像的质量也越来越高。因此，即便在户外使用的时候，这种显示质量也不会受到太大影响。
接下来是iSuppli的研究，研究对象是所有手机制造商，以及它们在2010年所推出的涉及触屏的手机型号。总共有60个手机的型号都是使用电阻式的技术，只有39%的型号是使用电容式触屏。智能手机有23台使用电阻式触屏，对于投射式电容的技术还有些有待改进地方。例如噪音问题，以及灰尘的问题，这些都需要制造商今后在技术方面进行改良。对于手机市场的预测必须要考虑到感应器的供应商，必须要清楚他们的数值，他们的数值可能会增加。对于手机制造商来说，如果需要100万的显示面板，就需要订购150万的控制器，这样的一个数值是制造商们必须要考虑的，尤其是在手机市场。通常元件的订购数量将会大大高于显示器的数量。随着iphone和平板显示器的出现，多种技术在同时被使用。预计到2014年，平板电脑整个出货量将会达到9000万台。而在手机元件制造方面，以及触屏面板制造方面，在市场继续生存下去要考虑的一点是价格持续下降会影响它们的利润率。如果想在竞争中生存下来，就要考虑如何减少显示器的耗能。如何在减轻耗能的同时不影响显示的质量，以及如何创新产品，不断地降低生产成本。在大面板方面，已经在成本方面得以下降，可是在小的面板方面，如何持续地降低成本也是需要考虑的问题。同时他们还需要区分自己的产品，也就是说，需要清楚把高价值的产品销售给相应的市场细分。对于比较高端市场，就可以增加利润率，并且还要协调各种不同元件的生产和制造。

制造商可以通过一系列的方式来扩大自己的市场份额，不同的元件制造商也可以进行垂直整合，在过去已经看到了一些垂直的整合出现，因为不断地合作和协作，将会使竞争力继续增强。每一个制造商和提供商都要考虑，如何通过合作来降低成本，并且提升他们的竞争力！！

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