说一说手机设计行业的故事2（持续更新）

z512v · 发表于 2011-7-1 13:31:36

MUDDY BALL from now.

Teaklite3 · 发表于 2011-6-30 23:38:53

Poor shorts......

cyupei · 发表于 2011-6-30 17:11:18

能不能这么考虑，做空以后MTK趁机吃入，展讯请出个白衣骑士救场，反咬做空者，其实就是资本博弈，总之原因就是盘子小，容易被操盘。。。。

oogiant · 发表于 2011-6-30 16:50:07

原来几个大牛都在搞展讯股票啊

Teaklite3 · 发表于 2011-6-30 12:28:45

以下是引用aquasnake在2011-6-30 11:58:51的发言：
。
说是咨询机构，但其实是枪手，券商买通了让他发质疑报告的

个人感觉这次试探一下，以后不大可能再做空了，感觉难度满大的，做空到10块的空间有限，收益不如现在开始做多，我预期在18，这个平衡点多空已经僵持。如果没有大手笔是不敢玩冒险下去了。

假设做空到<10以下，LEO就可以动用现金收口袋了

MW说他有short，如果他同时long的话绝对要吃官司，这点是有保证的，但他short1股或100M股就不重要了。关键是S要解释清楚。始终不觉得MP是个好deal，而且还要买泰景这么烂的公司，而且库存是怎么回事（估计订单是有，但是想消峰填谷）。偷吃了个苹果，结果家里丢的东西全怪你。不过26M的交易量不知谁个冤大头在8块卖，看第二轮吧。不管MW还是老话，S的下一代参评是什么，这是关键，否则过了这一关，还是一代拳王，过几年就下去了，2G feature phone能撑多久。以前是实现方案，现在要自己开发，这是真正的从无到有的开发，MP那厮估计也多少参考了老东家的设计，不过人家7/8年前的设计有什么用，数据卡是不考虑功耗的，而功耗需要芯片有好的架构。否则大家的努力就付之东流，成了NEA捞一把的跑马。

aquasnake · 发表于 2011-6-30 11:58:51

以下是引用Teaklite3在2011-6-30 11:53:11的发言：
所以我觉得还会有问题要抛出来，两边还没正式出手呢，WM说报表有问题，要请教一下。S说没问题然后分红。这报表什么地方有问题还没说呢。WM不是通常意义上的机构或卷商，LLC通常是一两个人的公司。好玩，反正我是全套在里头了。

说是咨询机构，但其实是枪手，券商买通了让他发质疑报告的

个人感觉这次试探一下，以后不大可能再做空了，感觉难度满大的，做空到10块的空间有限，收益不如现在开始做多，我预期在18，这个平衡点多空已经僵持。如果没有大手笔是不敢玩冒险下去了。

假设做空到<10以下，LEO就可以动用现金收口袋了

Teaklite3 · 发表于 2011-6-30 11:53:11

所以我觉得还会有问题要抛出来，两边还没正式出手呢，WM说报表有问题，要请教一下。S说没问题然后分红。这报表什么地方有问题还没说呢。WM不是通常意义上的机构或卷商，LLC通常是一两个人的公司。好玩，反正我是全套在里头了。

aquasnake · 发表于 2011-6-30 11:43:16

疯能如何，机构拿散户钱来操盘，签定协议，赢钱大家分，输了不承担责任

Teaklite3 · 发表于 2011-6-30 11:14:58

MW肯定很早就short了，只是现在公布。昨天26M的量肯定有cover的。MW应该还有后续动作，否则订他maillist的人还不疯了。现在这股市都成赌场了。你怎么推算15-16的呢？PE值很不准的，其实NEA的人都应该送秦城监狱挖沙子。SPRD也是不争气。

aquasnake · 发表于 2011-6-30 10:47:29

以下是引用Teaklite3在2011-6-30 10:03:08的发言：

MW爆过6/7家中国公司，都有问题，好几家直接退市。MW问的问题有他的道理，至于动机如何是另一回事。展讯上次财宝很好第二天23块就一直往下，这其实就是不正常的事情。MW大概从那时可能就开始了，18以后一直有人short，现在知道应该是MW。不过他们大概8块左右就cover了不少。像MP都要bridge loan了，表明钱要烧光了，还花那么多钱去买有没有问题，WCDMA出来7/8年了，并不是什么难做的东西。现在Nokia/STE砍人这么多，挖个过来就行了。从技术上看，这表明他多少放弃了TD，虽然MW不懂。不过展讯应该没很严重的问题，毕竟东西在那，而且政府扶持。其实最担心的是他们以后作什么，不过国内的半导体公司都有这问题，MTK也没什么新鲜的东西。不过这件事算是个警告，最evil的是NEA，但现在yahoo上都是说中国怎么怎么。其实股市上被清零，然后被中兴化为买下倒不错。

不过此后国内公司愿意去Nasdaq的越来越少，当然境外投资的人也会越来越少。

要说诈骗，觉得美元才是最大的诈骗。

MW早发报告半个月的话，就可能影响更大，在13块的时候发此报告，已经强弩之末了，反而是利空出尽的信号，一旦没有把展讯拉到10以下，就表示WM现金花光了，这个时候大家都可以增持了，或者混水自己也已经增持展讯

本来我估计展讯价值15-16，但是现在混水没把展讯拉下来，现在修改到18，LEO不用启动现金收购计划了

xueboy · 发表于 2011-6-30 10:05:41

以下是引用bllu在2011-6-28 12:33:04的发言：
Cyupei, 寫的好!!!

只能推+讚了.

等等看 aquasnake 阿蛇有沒有也貢獻觀點.. [em02]

兄弟，不要这么盲目崇拜，snake 哥没有讲话，我想是因为不用讲，看一下最近的状况就知道了，mtk 之所以被上下围追堵截，原因不是还是因为威胁到其他的芯片了吗，实力不强能让别人这么紧张吗

Teaklite3 · 发表于 2011-6-30 10:03:08

以下是引用aquasnake在2011-6-29 14:42:45的发言：
catch some fish in the muddy water?

SPRD股价今天走势很跌宕，换手率非常高。

这个大家看出点什么奥妙了？

MW爆过6/7家中国公司，都有问题，好几家直接退市。MW问的问题有他的道理，至于动机如何是另一回事。展讯上次财宝很好第二天23块就一直往下，这其实就是不正常的事情。MW大概从那时可能就开始了，18以后一直有人short，现在知道应该是MW。不过他们大概8块左右就cover了不少。像MP都要bridge loan了，表明钱要烧光了，还花那么多钱去买有没有问题，WCDMA出来7/8年了，并不是什么难做的东西。现在Nokia/STE砍人这么多，挖个过来就行了。从技术上看，这表明他多少放弃了TD，虽然MW不懂。不过展讯应该没很严重的问题，毕竟东西在那，而且政府扶持。其实最担心的是他们以后作什么，不过国内的半导体公司都有这问题，MTK也没什么新鲜的东西。不过这件事算是个警告，最evil的是NEA，但现在yahoo上都是说中国怎么怎么。其实股市上被清零，然后被中兴化为买下倒不错。

不过此后国内公司愿意去Nasdaq的越来越少，当然境外投资的人也会越来越少。

要说诈骗，觉得美元才是最大的诈骗。

xueboy · 发表于 2011-6-30 09:55:10

snake 哥能否说的直接点，抛出一个问题不像是snake 的风格啊

likefirst · 发表于 2011-6-29 18:02:07

以下是引用aquasnake在2011-6-28 13:19:36的发言：
Mstar时机已过，ULC< 10美金整机的一次性手机平台，杀到最后只有6252与6610，不需要什么视频解码，因为屏幕很小

最近Mstar是有点上升，而正是得力于视频效果佳，不能小看他们，各自有各自的市场。

aquasnake · 发表于 2011-6-29 14:42:45

catch some fish in the muddy water?

SPRD股价今天走势很跌宕，换手率非常高。

这个大家看出点什么奥妙了？

aquasnake · 发表于 2011-6-28 13:19:36

Mstar时机已过，ULC< 10美金整机的一次性手机平台，杀到最后只有6252与6610，不需要什么视频解码，因为屏幕很小

bllu · 发表于 2011-6-28 12:33:04

Cyupei, 寫的好!!!

只能推+讚了.

等等看 aquasnake 阿蛇有沒有也貢獻觀點.. [em02]

cyupei · 发表于 2011-6-28 12:22:59

准智能手机概念：
目前市场上大多的Smart Phone全部是Android平台，也迅速进入了产品同质化的状况；
同时看到，Smart phone，如果主频在600M以下，Ram在512以下，用户体验会非常差，这主要是由于Android非常消耗资源导致的；
这样来说，低端的Smart phone，在单纯的用户体验上，应该是比不过高端的Feature Phone，所以，准智能手机应该还是具有非常大的市场；
所以这块，MTK，Mstar，展讯目前都在大力推广，从形势上看，MTK由于35经营的时间较长，其第三方资源会相对有优势；Mstar中高端性能占优，策略又是重点，后续有可能会超越MTK，引领这块市场；展讯高端布局目前实在不太靠谱，后续短时间内应该难成气候；

以上这些权作茶余饭后闲聊，但是众多资料大多来自手机业界众多渠道大佬，自觉相对公正，但是手机行业情况瞬息万变，后续长远发展关键还是看各自厂商自身的修为，江山未定，战局纷纷，下半年拭目以待！
滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。
白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。

cyupei · 发表于 2011-6-28 10:04:52

准智能手机概念：
目前市场上大多的Smart Phone全部是Android平台，也迅速进入了产品同质化的状况；
同时看到，Smart phone，如果主频在600M以下，Ram在512以下，用户体验会非常差，这主要是由于Android非常消耗资源导致的；
这样来说，低端的Smart phone，在单纯的用户体验上，应该是比不过高端的Feature Phone，所以，准智能手机应该还是具有非常大的市场；
所以这块，MTK，Mstar，展讯目前都在大力推广，从形势上看，MTK由于35经营的时间较长，其第三方资源会相对有优势；Mstar中高端性能占优，策略又是重点，后续有可能会超越MTK，引领这块市场；展讯高端布局目前实在不太靠谱，后续短时间内应该难成气候；

以上这些权作茶余饭后闲聊，但是众多资料大多来自手机业界众多渠道大佬，自觉相对公正，但是手机行业情况瞬息万变，后续长远发展关键还是看各自厂商自身的修为，江山未定，战局纷纷，下半年拭目以待！
滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。
白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。

cyupei · 发表于 2011-6-28 10:03:37

好了，聊完平台，再聊下目前比较热的两个话题：
价格战：
排除整体市场很淡的因素，MTK&SPR 最近掉的主要是低端市场，说明纯低端市场虽说价格持续在走低，但是无论是国内市场还是海外市场，整体需求都在下滑，这些依靠这两家平台纯粹杀低价的客户，不但没有在套片的价格竞争中获利，反而愈发艰难！
但是这两家为了保住自身的市场份额，后续应该还会继续杀，但是对于客户来讲，从中也不会获得任何利益，反而要承受来自渠道商更大的降价压力，市场预期会把这一趋势放大到产业链各个环节，导致整个产业链困难；
单纯的价格竞争就像“脱衣服比赛”，越脱衣服（Margin）越少，越脱（客户）价值越低，脱到最后，衣服没了，价值没了，大家也都没得玩了；平台厂商应该做的是想办法帮客户多穿衣服，提高价值，这是一个正向的市场竞争方向，谁的东西做的好，谁就会多赚钱，这样大家都会把精力花在如何提高自身竞争力方面，而不是恶意杀价，把竞争对手做死，最终把整个市场做死，这一块目前Mstar做的还不错，引导了市场向良性、可持续发展的道路前进了一步；

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