手機產業版圖大重整

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??前言：隨著無線通訊市場領域的擴大，以及功能的多元化，全球手機市場顯得熱鬧滾滾，不但品牌手機進入混戰，台灣的手機原廠委託製造（OEM）、原廠委託設計製造（ODM）的代工市場變化，更是令人眼花撩亂，且其整合速度也比想像中來得快，以致過去在國外常見的企業合併、併購、整合等，最近皆在國內的手機產業一一顯現

??文：周一德

??過去在國外常見的企業合併、併購、整合等，最近皆在國內的手機產業一一顯現，而此象徵著我國手機產業正逐漸步電腦產業後塵，邁開步伐大步邁向國際市場。

??隨著無線通訊市場領域的擴大，以及功能的多元化提升，全球手機市場熱鬧滾滾，不但品牌手機進入混戰，台灣手機原廠委託製造（OEM）、原廠委託設計製造（ODM）的代工市場變化，更是令人眼花撩亂，整合速度也比想像中來得快。

??富士康揭開產業整合序幕

??最近以來，手機產業的大整合及大洗牌，是由鴻海集團旗下富士康控股（FIH）於五月中旬合併奇美通訊56％股權揭開序幕。接著，明基拿下西門子手機部門，等於西門子釋單策略重新調整；光寶科技因而宣布結束手機OEM代工業務。

??阿爾卡特、松下也都因虧損重新整合，釋單趨緩；原本希望分開發展的華宇和華冠，也隨之宣布集團整合。這些頻頻的動作，都促使華寶和仁寶在分居多年後，重新考慮同居，共同對抗外敵。仁寶同時將與總部目前設在新加坡的偉創力（Flextronics）合資成立新公司，未來並不排除朝手機專業代工（EMS）發展。

??這些合縱連橫、策略調整的手段，不但加速手機代工市場大洗牌，更重要的是，台灣手機OEM、ODM代工業將被迫大整合、選邊站，全面牽動全球第二大電子專業代工廠的我國鴻海集團與世界第一大EMS公司的偉創力，進行手機代工市場的大車拚。

??翻開我國手機產業的發展歷史，約可推估至五年前，台灣各家電腦公司在期望複製電腦PC代工的成功經驗下，紛紛投入手機產業發展。仁寶在內部成立PMCC，並成為華山通訊股東且更名為華寶通訊，華宇設立華冠通訊，廣達也成立手機部門，加上早期的致福併入光寶等，都是手機產業向上發展、各據山頭的時期。後來，明基、華碩、大霸、英華達等各自創品牌也都加入手機戰場。

??然而，在國際大廠走過2000年的通訊產業泡沫期後，台灣手機ODM代工模式雖然取得初步成功，卻也開始面臨新的挑戰；尤其，重新獲利的國際大廠有逐漸收回ODM的趨勢，如合計市佔率高達五成的諾基亞、三星，幾乎沒有釋單動作，都使得台灣ODM面臨天花板效應，只能在不到五成的市場裡，搶奪入門手機訂單。

??即使是今年紅光滿面的華寶通訊，明年也將面臨巨大的挑戰；富士康拿下奇美通訊經營權，等於宣示進軍ODM及拉攏華寶主要客戶──摩托羅拉的決心，更是華寶主要的威脅來源。

??明基在六月下旬宣布併購德國西門子手機事業部門，市場看法不一致，擔心西門子手機部門過去一年虧損近200億元，可能拖垮明基獲利；但不花錢便取得西門子手機部門技術、專利、品牌授權等資產，還額外獲得西門子提供的2.5億元嫁妝，條件優於市場預期。

??加上七月初傳出西門子整頓大陸廠，裁員約100人，市場解讀「由西門子自行開刀，可讓明基接手後省掉不少麻煩」，外資因而在市場回補明基股票，帶動明基股價走穩，且宏碁七月初也宣佈，今年將透過發行GDR，出脫不超過1億元老股，友達成為明基最大股東，有利李焜燿掌舵明基營運。

??台灣手機廠挑戰市佔率15％

??手機業者分析指出，未來國內手機品牌與代工廠的定位將更加確立，畢竟走品牌與代工是兩條完全不同的路，也是一條不歸路。但從正面來看，未來將有助於提升台灣手機廠在全球的地位，以明年全球手機出貨達7.5億支來計算，台灣手機廠出貨量有機會超過1億支，市佔率挑戰15％。

??不過，明基與西門子的合併才剛開始進行，除了強勢的德國勞工工會讓李焜耀傷透腦筋外，也面臨到魚與熊掌不能兼得的窘境；明基今年初才剛起步的Nokia與日本京瓷Kyocera的ODM訂單，恐將全面停止，轉向國內其他代工廠商的懷抱。市場已經傳出Nokia已經與廣達接洽，最快在下半年就會決定新的代工夥伴。

??西門子原來的國內代工廠下場也好不到哪裡去，首先虧損嚴重的光寶手機組裝部門，在長痛不如短痛下，毅然在七月一日宣布停止該部門營運，棄械投降。另外，由於廣達、宏達電都有少量西門子ODM訂單，接下來的變化也必須持續觀察。

??之前，積極爭取西門子代工訂單的華寶、華冠也吃了悶虧，為了取得西門子訂單，甚至浪費不少人力與資源，而華寶以不變應萬變，已經瞄準某家日系廠商，明年即可以開始出貨，成為繼摩托羅拉、Panasonic之後的第三大ODM客戶，市場臆測為SonyEricsson。而SonyEricsson也已經透露，今年將新增一家代工廠。

??由以上變化觀察，未來華冠獨佔鰲頭的地位，勢將受到嚴重衝擊。雖然明基西門子尚未使用BenQ-Siemens，但是對國內諸多代工廠已經開始造成影響，明年手機廠出貨排名恐將重新洗牌。

??除了手機代工廠的生態出現變化外，國內手機零元件供應商也在靜觀其變，去年以西門子為第一大客戶的閎暉就表示，今年的接單計畫不會改變，也已經做好所有準備，未來衝擊應該不大。不過由於明基喊出未來出貨量將有5,000萬台水準，所以具有採購優勢，未來手機零元件廠可能先做好殺價的準備了。

??華寶與仁寶合併在鞏固龍座

??仁寶在今年六月廿八日宣布分割行動通訊產品事業群（PMCC），併入集團手機公司華寶通訊。雙方即日起進行資源整合，明年一月一日正式合併，2006年手機出貨量挑戰3,800萬支，以鞏固華寶手機代工龍頭地位。

??仁寶行動通訊產品事業部（PMCC）和華寶通訊（CCI）這兩家集團內做手機的單位，終於在五年後宣佈近親聯姻。市場環境的劇烈改變，已不允許兩家任性分居，再加上客戶的強力要求，必須重新整合產品研發及製造資源，都是仁寶、華寶決定入洞房的主要原因。

??仁寶PMCC部門併進華寶，是鑑於華寶的產量較大，本身製造成本降低的效益已有限。但對仁寶的PMCC部門來說，包括CDMA、3G、PDA等，合併後製造成本約能降低20％到30％，採購成本也可望有一成的降幅。因此，新華寶將專注在代工，不會發展自有品牌。

??同時，未來仁寶還會有合併動作，因為筆記本型電腦（NB）產業的資源整合挑戰仍大。過去商用及消費型NB沒有太大差別，現在為了產品的差異化，已區分得更為細緻。在把PMCC分割後，仁寶將更專注在NB核心事業。

??未來手機事業將統一由華寶通訊負責，PMCC研發部門約500人會前往華寶任職，其他業務、採購等則留在仁寶。至於金仁寶集團的金寶、泰金寶也有手機業務，從目前看，將暫不考慮再整合。

??同時，仁寶將與偉創力合作設立的新公司，將以生產NB的塑膠機殼為主，短期內與偉創力在通訊產品，還沒有合作計畫，但未來不排除會合作。

??鴻海積極搶攻手機市場

??至於強化手機產業的鴻海，去年營收5,415.96億元（約合173億美元），不但是台灣所有產業龍頭，更擠下偉創力（2005會計年度營收159億美元），登上全球最大電子代工廠寶座。

??偉創力總裁馬克斯（MichaelMarks）面對壓力，六月廿日來台，再三強調「台灣OEM、ODM代工廠商應和偉創力合作，找出一條成功的模式」。

??鴻海集團旗下的富士康控股（FIH）今年五月中旬，取得奇美通訊56％股權，已對台灣手機及其零元件產業，產生強大衝擊。鴻海集團透過合併的手法，取得摩托羅拉的ODM代工訂單，對偉創力的威脅更大。

??如此一來，國內手機ODM代工業面臨的第一個大衝擊，是摩托羅拉代工訂單可能陷入價格戰。果不其然，六月底又傳出，鴻海集團旗下FIH併購摩托羅拉天津廠（生產手機），儘管鴻海、FIH否認，但是「鴻海要，就要做全球最大」的強烈企圖心，令不少人對這項謠言好奇。

??摩托羅拉手機ODM代工夥伴，現只有華寶、奇美通訊。華寶在摩托羅拉代工訂單的「加持」下，今年不僅手機出貨量將超過2,000萬支，華寶又合併仁寶手機部門，今年手機出貨上看3,000萬支，坐穩台灣手機代工業龍頭。

??不過，隨著富士康併購奇美通訊、明基合併西門子手機部門、光寶結束手機業務，摩托羅拉與富士康的合作關係，也由過去單純的EMS轉向ODM，富士康亟欲成為手機ODM市場的龍頭地位，迫使華碩、仁寶這種OEM、ODM廠商「選邊站」，開始考慮與偉創力這種過去視為拒絕往來戶的EMS廠商合作。

??鴻海集團的FIH在奇美通訊加入操刀下，將為摩托羅拉設計兩款入門級手機，並由富士康負責組裝，預計最快可在今年底交貨。「奇美通訊、富士康，加上摩托羅拉」的組合，確實對華寶產生極大競爭壓力，迫使仁寶集團選擇與偉創力合作。

??偉創力總裁馬克斯甚至表示，偉創力不必在個人電腦產業上，與台灣廠商一爭長短，偉創力在手機EMS代工的能力、技術、研發上，都可以和台灣資訊電子業者合作。

??有關華宇將智慧型手機團隊分割出去，賣給同集團的華冠通訊，以集中火力爭取訂單。主因阿爾卡特、松下都因虧損重新整合，釋單趨緩，原本希望分開發展的華宇和華冠，因而宣布進行集團整合。

??上半年出貨量華寶居冠

??縱觀今年上半年國內手機業者出貨量出爐，在上半年狀況普遍不佳下，只有華寶一家香，以1,500多萬支出貨量居冠；亞軍──華冠上半年出貨量只有冠軍的三分之一。隨著手機進入銷售旺季、新機種開始交貨等因素帶動下，華寶、華冠、廣達對下半年均相當樂觀；下半年廣達出貨量有機會較上半年成長一倍；不過，十月一日起，西門子手機部門即將併入的明基，不確定因素較多。

??華寶上半年以1,500多萬支出貨量，繼續成為國內手機出貨量冠軍，相較於過去明基為摩托羅拉代工的全盛時期，全年出貨量也才1,600萬支來說，華寶上半年的表現相當驚人；不過，摩托羅拉低價手機代工價格，已經由四年前的70美元左右，滑落至現在30美元出頭，出貨量倍增的同時，價格也出現腰斬。

??也因為摩托羅拉訂單暢旺，加上華冠為索尼愛立信代工的產品正好在第一季進入交替期，讓亞軍的華冠的出貨量水準與冠軍差距甚遠，華冠上半年出貨量僅有華寶的三分之一，華冠第一季甚至出現虧損，第二季在單月出貨量回到百萬支水準後，已經轉虧為盈。

??以往手機出貨量冠軍的明基，上半年已經落到排名第三，出貨量也向下探底至200萬支左右。

??面對下半年，在摩托羅拉超低價產品訂單持續挹注，以及為摩托羅拉代工的新款折疊式照相手機也將出貨下，華寶依舊樂觀；雖然今年華寶的出貨量目標，依然維持在2,500萬支。華冠下半年為索尼愛立信代工的兩款新機種，都將出貨，出貨量有機會放大至700萬支水準，出貨量可望較上半年成長四成。

??上半年表現不佳的廣達，在NECiMode手機ODM訂單、東芝3G手機OEM訂單出貨挹注下，第三季即可望較第二季僅有50～60萬支的出貨量，出現倍數成長，第四季出貨動能也可望持續