中小尺寸驱动IC成长动能增温 台系业者积极布局

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自2011年初以来，因液晶电视(LCD TV)、笔记本电脑(NB)、监视器(Monitor)等应用面需求不振，大尺寸TFT LCD驱动IC产品同步受到拖累，相较之下中小尺寸产品出货量，则在智能型手机以及平板计算机等应用端带动下，为各家业者带来需求动能。

因台系驱动IC设计业者在大尺寸驱动IC市场中，已具一定规模市占，故再见到爆发性成长机会不大，且在中小尺寸驱动IC市场中也积极布局，为储备后续成长动能，相关业者均积极向外布局，发展新产品线。


大尺寸市厂需求不明朗
受面板产业景气循环影响，大尺寸驱动IC产品自2011年初以来，需求便不明朗，以市调机构调查来看，自2007~2012年间，因液晶电视、NB、监视器等产品需求持续成长，带动年出货量持续增加，预期年复合成长率约在10~13%不等。

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智能型手机出货热潮带动，小尺寸驱动IC市况可望逐步加温。DIGITIMES摄
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不过，因驱动IC产品不断往多通道发展，导致相关分辨率下所使用到的产品颗数逐渐递减，再加上驱动IC产品价格持续有下滑压力，因此年出货金额只能维持小幅度成长。因各项终端产品均面临成本压力，且部分终端产品选择零组件的主导权已在面板厂手上而非品牌厂，近来各大面板厂均巩固自家供应商，除确保供货无虞外，也有价格考量。

现阶段台系TFT LCD驱动IC业者在大尺寸产品在线，市占率已相当高，例如友达主要供应商为联咏科技及瑞鼎科技；奇美电在与群创集成后，也从原本奇景光电独大的供应局面，改向联咏与奇景共同支持。


智能型手机加持　小尺寸驱动IC需求强劲
相较于大尺寸产品线自2011年初以来的需求疲弱，小尺寸驱动IC产品线则是在智能型手机带动下，一直有不错的需求表现。随著智能型手机出货量增加，带动小尺寸高分辨率面板出货成长。以面板分辨率来看，以往多以HVGA为主流，不过目前已是WVGA为多，且因小尺寸产品需集成数码以及类比的设计，再加上客户端要求，所需制程也持续向前推进。在2009年时，多是以0.25微米(um)及0.18um为主，而2010年时，已有看到移转至0.13um制程的情况，时至2011年，则已开始用到0.11um制程的时代。

值得注意的是，2011年5月时，台积电宣布与旭曜合作，推出80纳米高电压(High Voltage)制程高集成度智能型手机高画质(High Definition)显示驱动芯片HD720，此产品具备有较前一世代制程更高密度的静态随机存取存储器(SRAM)，以及速度增加20%优势，并能以最低功耗，驱动高画质显示质量系统单芯片。

此80纳米高电压制程技术，目前是在台积电12寸超大晶圆厂(GIGAFAB)进行生产，台积电目前是提供主力的0.11微米高电压制程技术，以协助客户生产智能型手机所需的类高画质(QHD)显示驱动芯片。此次旭曜的跳级动作，将增添其竞争优势。


STN走向利基市场　TFT已成小尺寸主流

近几年来手机中用的Mono-STN以及Color-STN产品，逐渐被TFT LCD取代，剩下来的多是利基型应用市场，包含电话显示屏幕、打印机显示屏幕等产品，在此情况下，影响到驱动IC业者营运情况，其中尤以矽创电子受影响最深。

矽创近来因Color-STN市场逐渐萎缩，公司业绩同步受冲击，如在2011年第1季的合并营收，仅达新台币10.28亿元。2010年时因Color-STN市场逐渐被TFT取代的趋势成形，虽然矽创其它产品线均有斩获，但该年营收并无明显突破，而在2011年第1季时，Color-STN产品线占矽创整体营收比重，更已降至5%，预期此产品线已逐渐淡出，预期后续将再减少。

不过矽创仍保有Mono-STN产品线，且是大宗，于2011年第1季时，约占整体业绩的45%。矽创在Mono-STN市场发展稳定，该产品线属高毛利产品，除了OA相关应用外，公司也切入汽车仪表板等利基型市场，每年营收均以10%稳定成长。


大陆手机市场重要性日增　LTPS受限产能尚未成主流
以目前手机市场来看，大致可分为大陆手机、一般手机以及智能型手机市场等区域。以大陆手机市场来看，客户端所使用的主流机种，已从QQVGA逐渐演进到QVGA分辨率，对于VGA、WVGA以及更高分辨率的需求也日益增加。

大陆手机市场价格竞争激烈，交货时程短，通常驱动IC设计业者若能快速反应市场变化，则较具有竞争力。台系业者中，现阶段以奕力及矽创等业者布局较深入。奕力在历经5~6年的深耕后，目前已站稳大陆手机驱动IC市场