半导体短缺为中国铺平道路

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创e时代编译（刘芬）过去六个月里，技术公司如戴尔、诺基亚和AT&T Mobility等宣布，由于半导体芯片短缺，满足客户需求的相应能力遭受不利影响。短缺已在过去的两个季度内影响了上述公司的财务状况。

芯片短缺还影响了供应商向电信运营商如AT&T Mobility交付设备的能力，导致AT&T Mobility无法足够快速升级其网络以满足客户对更优性能的需求，所有这些都发生于半导体制造行业——一个需要长交货期的周期性行业。

最终结果取决于你听谁的，比如，投资银行J.P. 摩根公司或专门面向半导体应用进行客户设计集成电路合同加工的台湾芯片制造商联华电子UMC语言，芯片短缺要么几乎结束，要么将更为恶化。

J.P. 摩根和DRAM

在2010年6月初，J.P. 摩根声明半导体短缺几近结束。据J.P. 摩根称，按Barron's中所引用，半导体行业内唯一短缺的元件是动态随机存取存储器(DRAM)。DRAM对无线手持装置很重要，尤其是新兴的智能手机市场。

我的看法是，J.P. 摩根误导了行业。J.P. 摩根的声明旨在帮助抑制任何恐慌并阻止诸如诺基亚、戴尔及AT&T Mobility等公司的财政出血。。。。。。我是基于银行对这些公司的前期投资而推断出来的。

J.P. 摩根声称采访了个人计算供应链内的公司并以这些访问为基础，部分由于需求减少，使交货期缩短，所以芯片短缺状况已结束。但是，在6月中旬，据The Inquirer和路透社报道，台湾UMC宣称其相信半导体需求将在未来数月内超出供应。这条新闻对芯片制造商而言是好消息，但与J.P. 摩根相矛盾。与J.P. 摩根相矛盾只能变得更糟糕。

元件短缺到达关键阶段

最近，iSuppli也报道称许多关键类别的电子元件如今处于严重短缺状态，引发价格上升，向客户交付元件反而延迟。 iSuppli表示自从今年6月以来，诸如功率MOSFET和整流器等元件的交货期已进入20周范围。iSuppli发布于7月2日的消息确实有力支持了UMC的论断；它说目前的短缺从没有结束过。实际上，J.P. 摩根错了。

平板电脑妨碍半导体平稳进入2011年

与此同时，芯片制造商正快速尝试通过增加产量来满足市场需求，但在过去数月内，OEM已开始下调其芯片订单，因为OEM获得了新的零售销售预测。

假定你相信电脑和智能手机需求将会暴涨（结合iSuppli有关短缺的调查结果知识），我们如今正处于危险的短缺当中，我认为将持续至2011年。

这是因为，首先，分析师对iPad的预期狂热，但不是平板工业，因为平板工业还尚未存在。把iPad和平板PC因素考虑进来，你看到的是对芯片前所未有的需求。（我怀疑iSuppli有无考虑过平板PC工业）除了苹果公司，如HTC、宏基、三星、富士康和RIM等公司都公布了它们自己的平板电脑。甚至 Verizon也宣布有意与谷歌合作发布一款平板电脑。此外，据称平板电脑将取代电子阅读器和网络书。

前路漫漫

由于此波短缺确实在半导体工业内持续不断，看起来如宏基、诺基亚、戴尔、惠普等OEM能采取的唯一手段可能是，要么找到新供应源，要么要求现有的供应商保留充足库存以满足订单。对于后者，问题接踵而至：第二回他们可能有什么不同呢？

除了在其自有厂房内提升产量之外，半导体制造商能做多少来满足需求暴涨是有限度的。换句话说，如GlobalFoundries、英特尔、NXP半导体、飞思卡尔半导体、三星、英飞凌等芯片制造商能做的唯一一件事是开发更大的制造产能。这需要时间并耗费金钱。

进入中国的锦囊妙计

中国面临的机会来临，满足需求暴涨，同时树立其在全球半导体制造舞台上的地位。报道说中国60%的半导体产能闲置，因为现有芯片供大于求。然后，2010年5月，Computerworld报道称中国最大的芯片制造商中芯国际(SMIC)报称亏损，尽管需求旺盛。

SMIC的亏损主要由于当前的全球工业玩家彼此为领土争斗而导致中国遭受重创。然而，中国如今有了帮助满足当前需求及2011年内预测需求的机会。全球最大人口数国家对于半导体制造业务相比诸如飞思卡尔半导体及其它公司等企业还比较稚嫩。然而，中国已经涉足此游戏足够长时间，知道此业务可能会有多么残酷。此外，中国拥有产能闲置的机动工厂。如果中国没有从与竞争对手如英飞凌或GlobalFoundries的博弈中学到任何经验，那么这个国家及其供应商活该失败。

然而，中国的半导体制造市场能做其它竞争对手无法轻而易举办到的事情：杀竞争对手价。我感觉中国将成为一个主要的贡献者，成为半导体工业最大的集成电路外包供应商。根据中国在技术斗争（尤其是电信技术）中显现出来的成功的历史数据，我预测中国将在两年内成为全球技术市场主导芯片供应商之一。如果我是英特尔，GlobalFoundries、NXP或任何其它一家主要玩家，现在我将会重新评估我的策略。
转载：www.cetimes.com